Личный кабинет  |  Регистрация

Пароль:

Регистрация   Забыли пароль

ГлавнаяПубликацииСтатьи → В первую десятку крупнейших ипотечных банков России входит четыре «иностранца»



В первую десятку крупнейших ипотечных банков России входит четыре «иностранца»

08.12.2012
В первую десятку крупнейших ипотечных банков России в 2005 году, по версии информационной службы «РБК. Рейтинг», входит четыре «иностранца» Однако сказать, кто из них первый, непросто. Например, ветеран российского ипотечного рынка — ДельтаКредит банк со своими $112 млн, выданными за прошлый год, претендует на лидерство среди «иностранцев» и на третье место в общем списке. Но с ноября 2005 года он принадлежит международной группе Societe Generale, от имени которой в России действует банк Сосьете Женераль Восток, уступающий ДельтаКредит более чем вдвое ($50,8 млн за 2005 год), но занимающий достойное восьмое место среди всех ипотечных банков. Объединяя под своим крылом оба банка, группа Societe Generale является вторым после Сбербанка игроком российского ипотечного рынка.

Почти на $100 млн кредитов выдал в 2005 году и Райффайзенбанк — дочерняя структура австрийской банковской группы Raiffeisen. Здесь тоже не все так очевидно, поскольку с недавних пор у Raiffeisen есть еще один банк, выдающий ипотечные кредиты — Импэксбанк. И хотя по объемам ипотеки он находится в конце третьей десятки, не упомянуть его нельзя. Так получается, что в России успешно занимаются ипотекой три крупные иностранные организации, учитывать приходится четыре лидирующих банка, а еще несколько — держать в уме.

ДельтаКредит банк начал приглядываться к ипотеке еще до кризиса 1998 года. Тогда работа велась через банки-партнеры — это направление продолжает развиваться и сейчас, но большую часть своих ипотечных кредитов ДельтаКредит выдает самостоятельно.

Его ставки держатся на уровне чуть ниже среднерыночных, но не более того. Главное, к чему апеллирует банк, — это уровень сервиса. По словам О. Базановой, для сделки достаточно двух встреч — чтобы получить кредит и квартиру: «Банк избавляет клиентов от необходимости самостоятельно ездить по нотариусам и страховщикам — процесс заключения сделки прост, удобен и проходит у нас в офисе». Похоже, такой подход себя оправдал — по собственной оценке банка, ДельтаКредит занимает 20% московского рынка ипотеки.

Ставки по кредитам меняются от 9,7% в долларах за семилетний кредит при подтверждении дохода по форме 2-НДФЛ до 13% для кредита на улучшение жилищных условий при подтверждении справкой по форме банка. Ставки в рублях меняются в диапазоне от 12,7 до 15,2%, но большинство кредитных программ оказываются в диапазоне 12,7–13,7%. Плавающие ставки в долларах привязаны к лондонскому индексу LIBOR, плавающие ставки в рублях — к московскому MosPrime. Банк кредитует покупку жилья и на вторичном, и на первичном рынке, но деньги на новостройку выдадут только под залог уже имеющегося жилья. Размер первоначального взноса варьируется от 20 до 50% (если закладываемую квартиру предполагается сдавать в аренду).

Ипотечные брокеры считают Райффайзенбанк одним из самых требовательных при проверке потенциальных клиентов. Похоже, проработав в России десять лет, банк стал осторожнее многих отечественных. В результате существенная часть заемщиков Райффайзенбанка — сотрудники компаний, обслуживающихся в банке. Действительно, проверить платежеспособность клиента, если он получает зарплату на карту вашего банка, несложно. Впрочем, строгие требования не помешали банку сформировать на 1 мая 2006 года ипотечный кредитный портфель в $166,3 млн.

Зато список кредитуемых Райффайзенбанком объектов — один из самых широких на рынке — от квартир до загородной недвижимости, включая недострой и земельные участки. Понятно, что в этом случае и выбор программ получается очень широким. Большинство из них существуют еще и в нескольких вариантах: с плавающей и постоянной ставкой, в долларах и в рублях, при разных формах подтверждения дохода, и еще в каждом случае есть специальное предложение с ограничением на досрочное погашение, зато дешевле почти на 1%. В зависимости от условий ставки начинаются от 11% в рублях и от 9,25% в долларах США и доходят до 14,25% в рублях и 13% в долларах, если справки НДФЛ у вас нет. Срок кредита 25 лет, первоначальный взнос — 14,5%.

Банк Сосьете Женераль Восток предпочитает выдавать кредиты в валюте. Хотя среди его программ есть ипотечные займы в рублях, но ставки в 25–27% превращают такое предложение в формальность. Но и в валюте россияне занимают охотно. Итогом года стали почти $51 млн выданных кредитов и восьмое место в рейтинге ипотечных банков.

Вероятно, банку помогла очень лаконичная схема кредитных программ: рынок под 11% в долларах и 13% в евро, ломбард и под 12% в долларах и 14% в евро. С ми все пока не так хорошо — если в Питере уже имеются договоренности с отдельными строительными компаниями, то в Москве квартиру на первичном рынке реально приобрести только под залог имеющейся недвижимости.

Минимальный первоначальный взнос составляет 30%, а срок — десять лет. Скорее всего эти параметры обновятся в ближайшем будущем, так как по нынешним меркам они несколько устарели. Похоже, это понимают и в BSGV, где окончательное решение по размеру ставок принимается индивидуально для каждого клиента.

Международный московский банк долгое время специализировался на работе с корпоративными клиентами. Собственно, для обслуживания всевозможных совместных предприятий он и создавался в 1989 году, когда среди его учредителей оказалось три отечественных и пять иностранных банков. Сейчас акционеров меньше, а по основному собственнику (53% контролирует HVB Group) банк можно было бы считать немецким, если бы не участие скандинавского и французского капитала, а также 5% ЕБРР.

К счастью, правило о лебеде, раке и щуке тут не сработало: ММБ выдал в 2005 году займов более чем на $43 млн и, показав самые быстрые среди «иностранцев» темпы роста, стал десятым по размеру ипотечным банком.

ММБ предоставляет кредиты в долларах по ставкам от 9,9 до 12,4%, в рублях — от 12,5 до 14%. Проценты варьируются в зависимости от наличия справки 2-НДФЛ и срока погашения. Есть шанс уменьшить предложенный по обычной программе первоначальный взнос с 20 до 15%, а то и до 10%, но это означает увеличение ставки на первое время на 1 и 2% соответственно. Кредит выдадут даже тем, кто не имеет гражданства или регистрации в Москве и области, но тогда ставка возрастет еще на 1%. В результате ее верхний предел достигает 15,4% в долларах и 17% в рублях. Впрочем, в течение трех летних месяцев москвич с доходом, подтвержденным по форме 2-НДФЛ, в состоянии претендовать на пятилетний кредит под 9% или, что более реалистично, на десятилетний под 9,5%. Если не считать ы в Дубровке (кредитором возведения которой выступает ММБ), банк кредитует только покупку квартир на вторичном рынке.

Кроме банков, прочно обосновавшихся в первой десятке, ипотечным кредитованием в последнее время занялось еще несколько крупных иностранных организаций. Среди них необходимо упомянуть Первый чешско-российский банк, основанный по инициативе правительства Чехии в 1996 году. Правда, на данный момент Чешская Республика напрямую контролирует менее 14% акций.Банк отличается вполне современным набором ипотечных программ и низкой комиссией за выдачу кредита (0,25% и менее в зависимости от программы). Во время льготных периодов, когда новостройка еще не сдана или не продана старая при улучшении жилищных условий, заемщик оплачивает только проценты по кредиту (правда, по повышенной на 1–2% ставке). При обычном погашении ставки составляют от 11 до 14% в долларах и, что уже не соответствует реалиям рынка, от 15 до 18% в рублях. Первоначальный взнос составляет не менее 20%, а максимальный срок — 15 лет. Впрочем, если банк собирается прочно обосноваться на быстро растущем ипотечном рынке, его условия вскоре станут либеральнее.

В отличие от него индийский банк ICICI, хотя и кредитует только покупку вторичной недвижимости, сразу вышел на рынок с хорошими условиями. Один из крупнейших азиатских банков, имеющий отделения в 12 странах, приобрел в России Калужский инвестиционно-кредитный банк и теперь вынашивает амбициозные планы относительно российского рынка ипотеки. Это несложно понять, лишь взглянув на ставки в долларах — от 10,5 до 11,5% при 15%-ном первоначальном взносе — условия, достойные претендента на лидерство. Если учесть, что ICICI позволяет подтверждать доходы в произвольной форме без изменения условий и предлагает кредитование альтернативных сделок, стоит ожидать, что по итогам 2006 года он окажется среди лидеров.

Пробует на вкус российский ипотечный рынок и прибалтийский Hansabank, главным акционером которого является Swedbank. «Ипотечная программа ориентирована на сотрудников наших корпоративных клиентов и лиц с доходами выше среднего», — объясняет В. Ройтман. Банк предлагает кредитование покупки жилья на вторичном и первичном рынках (включая и) на одинаковых условиях — первоначальный взнос 15%, после оформления недвижимости в собственность — плавающая ставка, которая привязана к LIBOR и в данный момент составляет примерно 11,5% в долларах и 9,3% в рублях.

На особом положении среди не слишком афиширующих свою ипотечную деятельность банков находится японский Мичиноку банк. Он предлагает жилищные кредиты уже несколько лет, но, судя по отсутствию рекламы, работает с узким кругом клиентов, а жаль. Плавающая ставка в долларах 9,5–10,5% и фиксированная в рублях 12–13% (в зависимости от формы оплаты) уже сами по себе выглядят привлекательно, а что такое по-японски низкие ставки, позволяет понять кредит в иенах. Привязанная к токийскому индексу TIBOR плавающая ставка составляет на данный момент 5–6% годовых.

Такое количество новичков, начавших продвижение только в последнее время, позволяет предположить, что вскоре количество иностранных банков в российской ипотеке увеличится в разы. Если консервативные Дрезднер банк и Дойче банк не спешат обзаводиться в России розницей, то голландский Финансбанк (по слухам, принадлежащий туркам) и американский Сити банк розницу развивают вовсю. Сити банк активно занимается потребительским кредитованием, выдавая нецелевые кредиты до 750 тыс. руб. Рассчитывать, что этой суммы хватит для покупки в Москве, нельзя, но аппетит, как говорится, приходит во время еды: Сити банк обязательно надо упомянуть среди ближайших претендентов на часть ипотечного рынка. Свенска Хандельсбанкен готовится к выпуску собственных кредитных карт, значит, вскоре придет и в розницу.

Перечислить всех потенциальных кандидатов просто нельзя. Вскоре потенциальным заемщикам придется выбирать не из 200 кредитных программ, а, вероятно, из 2 тыс. Впрочем, с учетом российской специфики ипотека доступна и без иностранных банков — малодоступно само .

Сергей Махоткин, руководитель направления ипотечного кредитования ЗАО «МИАН– недвижимости»:

— К особенностям работы иностранных ипотечных банков в России я бы прежде всего отнес их недостаточную мобильность. Это связано с тем, что принятие некоторых критических решений делегировано в головные офисы, которые находятся не в России и действуют не в российском темпе. Их повергает в недоумение тот факт, что рынок способен измениться буквально в течение нескольких дней. Таким образом, несмотря на выгодные условия, которые предлагают иностранные банки, клиент часто страдает от слишком длительной (по российским меркам) процедуры рассмотрения и выдачи кредита.

Кроме того, западная размеренность часто задерживает процесс вывода новых программ на рынок, что также снижает конкурентоспособность иностранных банков. Ведь именно быстрота принятия решений, возможная в силу большей адаптации к российским реалиям, нередко оказывается наиболее значимым фактором, влияющим на успех.

Источник: M2 = Квадратный метр - газета о недвижимости Москвы и Подмосковья





Просмотрено: 323 раза